顧客管理システムの中でも、色々な機能のデータが連携されているところが良いです。
スケジュールにお客様のお名前を入れておいて、それを押すと顧客一覧に飛べるんですよね。久しぶりに接触するお客様だとしても、すぐに顧客情報や対応履歴を見てこれまでの話の流れを思い出せます。

さらに、前日に「明日宜しくお願いいたします」というリマインドメールも送れるので、双方が予定をしっかり認識した状態でお会いできるのも助かっています。

顧客管理システムは画面が見やすいですし、自動でお客様の重複を洗い出してくれるのが便利です。
数年たってメールアドレスが変わっていても、名前が重複していたらシステムが通知で教えてくれるんですよね。重複をまとめることで対応履歴を見ながら話を進められるので、追客がスムーズに進みます。

またメールを開けたタイミングも分かるので、この方は夜型だとか、半年間何も見ていなかった方が部屋を探し始めたとか、そういったタイミングが分かるのが良いですね。

今まで営業スタッフごとにバラバラで管理していたものが一元管理できるようになりました。
今までは取れなかった連携が可能になり、社員からも非常に使いやすいとの声が上がっています。

また顧客情報を自動で取り込んでくれるので、営業スタッフが入力作業に費やす時間を大幅に短縮できました。浮いた時間は追客に充てています。
さらに追客の履歴を残すことができて、営業スタッフがお客様の対応を忘れることが無くなりました。次に何をしなければいけないかが一目で分かるのも非常に助かっています。